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　　时刻：2021-05-05 10:40来历：我国畜牧杂志微信号作者： 韩 磊，刘长全原文:

　　中心提示：改革敞开以来，我国畜牧业产出不断添加，畜产品产值经过快速添加后进入低速添加阶段。居民消费结构晋级促进牛羊肉进口大幅添加，国内新增的乳制品需求首要经过进口得到满意，禽蛋进出口大幅下降后长时间停留在低位水平，畜产品进口来历出现愈加多元化格式。肉类和禽蛋价格继续大幅动摇，生鲜乳价格低位徜徉的一起乳制品价格继续上升。

　　改革敞开以来，我国畜牧业产出不断添加，畜产品产值经过快速添加后进入低速添加阶段。居民消费结构晋级促进大幅添加，国内新增的乳制品需求首要经过进口得到满意，大幅下降后长时间停留在低位水平，畜产品进口来历出现愈加多元化格式。肉类和禽蛋价格继续大幅动摇，生鲜乳价格低位徜徉的一起乳制品价格继续上升。畜牧业饲养本钱的规划效应因畜种而异，但动态看畜牧业规划饲养的本钱节省效应比较显着，饲养业全体盈余状况稍有改进。为促进畜牧业健康继续开展，应加强畜产品质量监督，进步畜牧业世界竞争力；健全商场信息服务系统，合理引导畜产品出产与流转；进步畜牧业工业安排化水平，完善工业链利益联合机制。

　　自20 世纪80 时代国家铺开猪肉、蛋、牛奶等畜产品价格后，畜牧业加速开展，其总产出呈不断添加趋势。但自2000 年以来，畜牧业总产值增速放缓，其占农林牧渔业总产值的比重在2008 年到达最高值35.5%后由添加趋势转为下降趋势，2019 年该比重下降至26.7%。经过快速继续添加后，当时我国肉类和牛奶出产均处于徜徉状况，其间肉类总产值于2010 年进入徜徉阶段，2015 年以来乃至呈下降趋势；而牛奶总产值在2008 年“三聚氰胺”事情今后进入徜徉阶段；禽蛋产值则是自1997 年开端进入低速添加阶段。

　　我国畜产品出产大致能够分为3 个阶段（表1），关于肉类出产而言，2000 年以前为快速添加时期，19802000 年，我国肉类产值从1 205.4 万t 添加到6 013.9 万t，年均添加8.4%；20002010 年为低速添加时期，肉类总产值年均添加率为2.9%；20102019 年为徜徉时期，由于2019 年肉类减产起伏较大，该阶段肉类产值年均添加率为-0.3%，2019 年肉类产值为7 758.8 万t。

　　关于牛奶出产而言，2000 年之前为缓慢添加时期，19802000 年牛奶产值从114.1 万t 添加到827.4 万t，年均添加10.4%；20002008 年为快速添加时期，牛奶产值年均添加17.5%；2008 年至今为徜徉时期，该期间由于牛奶质量安全事情频发及顾客决心缺少，牛奶产值在2008 年的水平上下动摇，2019 年牛奶产值为3 201.2 万t，20082019 年年均添加率仅为0.6%。

　　关于禽蛋出产来说，1996 年之前为高速添加阶段，19821996 年年均添加14.9%，期间大都年份同比增幅都在10% 以上；1997 年禽蛋产值出现改革敞开之后的初次负添加，尔后禽蛋进入低速添加阶段，19962019 年年均添加2.3%。2019 年，猪肉产值因非洲猪瘟疫情出现大幅下降，禽蛋作为动物蛋白的重要代替性来历，产值出现近10 年最大同比增幅。

　　从肉类出产结构来看，受消费习气和价格的影响，猪肉一向是首要的肉类出产和消费产品。跟着经济的添加和居民消费结构的转型晋级，在根本的动物源蛋白和热量消费需求得到满意的基础上，肉类消费必定向多元化结构改变。在此过程中，猪肉产值所占肉类总产值的比重呈下降趋势，但仍为榜首大肉类种类；禽肉由于价格优势产值添加显着，一向为第二大肉类产品；牛肉和羊肉产值占比相对较低，但其产值均呈平稳添加趋势。19802019 年，猪肉产值占肉类总产值的比重从94.1% 下降到54.9%，牛肉产值占比从2.2% 进步到8.6%，羊肉产值占比从3.7% 进步到6.3%；19852019 年，禽肉产值占比从13.3% 进步到28.9%（表1）。

　　我国自2008 年头次出现肉类贸易逆差以来，肉类产品的进口规划和进口依存度大幅进步。猪肉进口量2009 年以来快速添加，牛肉和羊肉进口量2012 年以来有较大起伏添加（图1）。20092019 年，猪肉进口量从13.5 万t添加到199.4 万t，占国内产值的份额从0.3% 进步到4.7%。20122019 年， 牛肉进口量从6.1 万t 添加到166.0 万t，占国内产值的份额从1.0% 上升到24.9%。羊肉进口量从12.4 万t 添加到39.2 万t，占国内产值的份额从3.1% 上升到8.0%。但自2010 年以来禽肉进口量总体上坚相等稳态势，一向在50 万t 上下动摇。2019 年猪肉价格暴升引起对代替性肉类种类的需求大幅添加，导致禽肉进口量大幅上升到79.7 万t。与2010年比较，2019 年国内禽肉产值和进口量均大幅进步，进口量占国内产值的份额改变不大，2010 年该份额为3.2%，2019 年小幅进步到3.6%。

　　与进口量比较，我国肉类出口规划较小，2019 年我国猪牛羊禽肉进口量为484.3 万t，而出口量为54.1 万t，其间禽肉出口量为51.2 万t，占猪牛羊禽肉出口量的94.7%，猪肉、牛肉和羊肉的出口量别离为2.7 万t、218.0 t、1 954.3 t。疏忽库存要素，假定总产值与净进口量之和（表观消费量）代表总需求量，那么20002019 年，国内猪肉新增需求的38.9%、牛肉新增需求的51.5% 和羊肉新增需求的14.3% 要靠进口来满意，禽肉新增需求完全由国内供应满意。假如以产值与总需求的比值来衡量自给率，20002019 年，我国猪肉自给率从99.8% 下降到95.6%，牛肉自给率从100.2% 下降到80.1%，羊肉自给率从99.5% 下降到92.6%。与猪肉和牛羊肉不同，这一时期国内禽肉产值的添加量超出需求的添加量，禽肉自给率从97.6% 进步到98.8%。

　　从整个肉类消费结构来看，猪肉和禽肉消费未来将坚持安稳，动物蛋白消费的首要增量在于牛羊肉与水产品，猪肉进口将坚持安稳并略有添加。近年来，我国牛肉和羊肉进口规划大幅添加的原因在于：一方面，国内肉类消费结构快速晋级，猪肉消费趋于饱满，牛羊肉消费量快速添加，但国内牛肉、羊肉现已无法满意国内消费需求，有必要经过进口满意，由此带来牛羊肉进口快速添加；另一方面，世界贸易环境促进了牛羊肉的进口，2008 年以来我国先后与牛羊肉出产大国新西兰、澳大利亚签定自贸协议，2015 年跟着“一带一路”主张的施行，逐渐敞开内陆地区进口肉类指定口岸，同年免除巴西牛肉进口禁令，并于2017 年全面免除继续13 年之久的美国牛肉进口禁令。2018 年和2019 年牛羊肉进口规划的添加除了受以上要素的影响外，也遭到非洲猪瘟导致的牛羊肉对猪肉的代替消费需求添加的影响。

　　从20 世纪90 时代中期开端，我国就现已成为乳制品净进口国，且乳制品进口量远远大于出口量，贸易逆差出现扩展趋势。

　　20062019 年，我国乳制品进口总量从34.78 万t 添加到297.3 万t，进口总额从5.58 亿美元添加到111.3 亿美元。其间，20062019 年干乳制品进口量从34.33 万t 添加到204.9 万t，液态奶进口量从0.46 万t 添加到92.4 万t（图2）。我国乳制品出口量很小，首要出口产品多年来一向以广东供应香港的鲜奶为主。2019 年，我国出口乳制品5.4 万t，其间干乳制品出口量为0.9 万t，液态奶3.0 万t。2019 年乳制品净进口291.9 万t，折合质料奶1 730.9 万t，相当于国内牛奶产值的54.1%。2019年全国奶类总产值为3297.6 万t，当年我国奶源自给率约为65.6%。2008 年以来，在质料奶产值徜徉不前的状况下，国内95.6% 的新增乳制品消费需求是经过进口得到满意的。

　　分种类来看（图2），我国进口的干乳制品首要是质料奶粉和乳清粉，质料奶粉被用于包含UHT 液态奶在内的乳制品出产，从奶源供应视点对国内质料奶具有代替性，质料奶粉很多进口直接按捺了国内奶牛饲养业开展。2019 年我国质料奶粉进口量为101.5 万t，乳清粉进口量为45.3 万t，这两项折合质料奶的进口量就别离到达811.8 万t 和362.7 万t。在阅历了多年快速添加后，婴儿配方奶粉的进口量增幅有显着下降，2019 年进口量为34.5 万t，同比添加6.5%。液态奶进口量在经过多年快速添加后增速本来有所放缓，但是在猪肉供应与消费需求因非洲猪瘟疫情遭到较大按捺的状况下，2019 年乳制品消费需求快速添加，从而驱动液态奶进口大幅添加。2019 年，液态奶进口量同比添加31.3%，其间鲜奶进口量同比添加32.3%，酸奶进口量同比添加9.6%。

　　禽蛋进出口与肉类、乳制品存在显着差异（图3）。首要，禽蛋进口量一向处于很低的水平。其是自2004 年进口量从上年的2 783.5 t 断崖式降至9.2 t 之后，禽蛋进口量长时间停留在微量水平，2006 年最高时只要214.6 t，大都年份缺少100 t。其次，禽蛋出口量一向高于进口量。2010 年之前禽蛋出口量根本都在100 万~150 万t，自2010 年骤降至10.5 万t 后一向在10 万t 上下改变。2010 年以来，禽蛋净出口量也是在10 万t 左右。

　　2009 年以来，跟着我国肉类进口规划的急剧添加，肉类进口来历结构也阅历了较大改变，全体出现进口来历多元化趋势。2009年我国猪肉进口来历国有美国、加拿大、丹麦、西班牙、法国等5 个国家，2019 年我国新增16 个国家的肉产品准入，猪肉产品准入国家到达20 个，其间西班牙、德国、美国等是当时猪肉进口的首要来历国。

　　2013 年之前，我国一半以上的进口牛肉来自澳大利亚，之后从乌拉圭和巴西进口的牛肉数量在不断添加，2016 年以来，巴西一向是我国牛肉榜首大进口来历国，2019 年来自巴西的牛肉进口量占比为24.1%。

　　比较而言，我国羊肉进口格式相对安稳，近年来，96% 以上的羊肉来自新西兰和澳大利亚，2019 年从新西兰和澳大利亚进口的羊肉占比别离为53.4% 和44.2%。

　　以2010 年为拐点，我国禽肉进口来历从以美国占绝对大都向以巴西占绝对大都、拉美为首要来历地改变，2013 年以来巴西均为我国禽肉榜首大进口来历国，2019 年来自巴西的禽肉占67.4%（表2）。

　　当时，我国乳制品进口首要来自新西兰、美国、法国、荷兰、澳大利亚、法国等乳业发达国家（表2）。自1999 年以来，新西兰一向是我国乳制品进口的榜首大来历国，2008 年我国与新西兰树立自由贸易区今后我国自新西兰进口量愈加速速添加。2019 年，按折合质料奶的数量，我国从新西兰进口乳制品的数量占总进口量的46.4%。分种类来看，新西兰是当时我国质料奶粉、鲜奶、奶油和奶酪的榜首大进口来历国，美国是乳清的榜首大进口来历国，荷兰是婴幼儿配方奶粉的榜首大进口来历国，而德国是酸奶的榜首大进口来历国。我国乳制品在进口来历国出现多元化的一起，也具有进口集中度较高的特征，尤其是奶油、奶粉和酸奶进口集中度更高，2019 年我国奶油进口量的83.0% 和奶粉进口量的74.4% 来自新西兰，酸奶进口量的75.1% 来自德国。

　　20012013 年的价格数据显现，我国肉类价格动摇从长时间来看存在显着的动摇上升趋势，其间，猪肉和鸡肉的价格动摇以周期动摇为主，牛羊肉价格以上涨趋势为主。2013 年以来，国内猪肉价格阅历了“动摇下滑- 动摇上升- 大幅下降”的改变趋势（图4-A）。

　　20132014 年生猪饲养效益下降推进生猪饲养去产能，2015 年猪肉供求关系发生反转导致价格下降。在季节性动摇与长周期的上涨期叠加影响下，2015 年3 月底猪肉价格开端反弹，之后一向动摇上行。2016 年下半年以来，生猪供应添加和经济增速放缓带来国内猪肉消费不振，归纳要素导致猪肉价格继续下滑。2018 年下半年猪肉价格回暖，在非洲猪瘟疫情及环保方针施行等要素一起效果下，2019 年下半年以来猪肉价格暴升，到年底最高价格挨近59 元/kg。

　　2016年之前鸡肉价格呈大幅上升趋势，2017 年受H7N9 疫情及2016 年鸡肉进口添加的影响，鸡肉价格大幅下降；2017 年今后，在居民肉类需求添加及猪肉价格上涨引起的代替性消费需求添加的效果下，鸡肉价格也大幅上涨，2019 年底鸡肉价格挨近26 元/kg。

　　2014 年之前国内牛肉和羊肉价格均阅历了大幅继续上涨，到2014 年年头牛肉和羊肉价格别离到达65 元/kg和68 元/kg 的高点（图4-B）。之后牛肉价格在根本安稳的基础上出现季节性动摇，而2014 年以来受小反刍兽疫疫情导致的外销受阻和需求削减、进口羊肉增多等要素影响，羊肉价格呈继续跌落趋势，到2016 年10 月降到前史最低点。2017 年下半年以来，国内牛肉和羊肉价格呈上涨趋势，2019 年底牛肉和羊肉价格别离到达82 元/kg 和80 元/kg 的高位。牛肉和羊肉价格走势均表现为季节性动摇，年头在新年期间消费需求添加的影响下价格上涨，年中价格先下降后上升首要受大大都居民的“夏天少冬季多”的牛羊肉消费习气影响。2018年下半年以来非洲猪瘟疫情促进了牛羊肉对猪肉的消费代替，强化了牛羊肉2019 年下半年价格上涨的趋势。

　　2013年以来，国内生鲜乳价格阅历了“大幅上涨- 快速跌落-低位徜徉- 低位周期性动摇”的走势。2014 年2 月至2015 年3 月，生鲜乳价格在阅历大幅上涨后又快速下降。之后，由于乳品质量安全事情负面影响的连续，加上进口贱价质料奶粉的冲击，消费需求添加缓慢，国内生鲜乳价格长时间在低位周期性动摇。2019 年，相同遭到非洲猪瘟疫情的影响，国内乳制品供需偏紧，生鲜乳价格上升显着，最高价格挨近4 元/kg。与生鲜乳价格动摇趋势不同，2013 年以来，我国乳制品价格继续攀升（图5）。依据商务部商场监测数据，20132019 年，国内液态奶均匀零售价格从11.2 元/kg 添加到13.4 元/kg，进步了19.6%。同期，国产品牌的婴幼儿配方奶粉均匀零售价格从156.2 元/kg 添加到189.5 元/kg，进步了21.3%。

　　按生鲜乳价格环比改变状况， 将2013 年1 月至2019 年12 月的84 个月分为环比上升、环比相等缓环比下降3 组。其间，在生鲜乳价格环比上升的有43 个月，生鲜乳价格环比均匀添加1.2%，液态奶零售价格环比均匀添加0.5%；在生鲜乳价格环比相等的有2 个月，液态奶零售价格环比均匀添加0.4%；在生鲜乳价格环比下降的有39 个月，生鲜乳价格环比均匀下降1.0%，液态奶零售价格环比均匀添加0.2%，能够看出生鲜乳价格与终端乳制品价格改变的非对称性。

　　生鲜乳价格低位徜徉与乳制品价格继续上升并存的现象标明，奶业消费商场动摇带来的危险和丢失首要是由饲养环节承当的。奶牛饲养环节的弱势位置源于不合理的工业安排结构和不完善的工业链联合机制。质料奶收买是数量少、规划大的加工企业与数量多、规划小的饲养户之间的买卖，归于典型的寡头独占格式，加工企业在收买价格和收买量等方面都把握话语权，饲养户一般被控制在生计或微利的运营状况，这决议了奶农的脆弱性和对商场动摇的敏感性。

　　依据农业乡村部监测数据，自2014 年下半年至2017年上半年，禽蛋价格阅历了继续性下降（图6）。全国月均匀价格从最高时的12.2 元/kg 降至最低时的6.9 元/kg。之后禽蛋均匀价格快速回升至10 元/kg 左右的水平，2018 年维持在这个水平上下动摇。2019 年头，受非洲猪瘟疫情和猪肉价格大幅添加的影响，禽蛋价格也出现快速添加。2019 年310 月，禽蛋均匀价格从9.0 元/kg升至12.5 元/kg 的前史高点，添加了38.9%。由于供应才能更快添加，2019 年11 月，禽蛋价格先于各肉类种类出现小幅回落。与之比较，猪肉价格出现时间短回落后又有较大上升，牛肉、羊肉价格则继续添加，禽肉价格也由于产能过快添加于2019 年12 月开端回落。

　　关于生猪、肉牛、肉羊和肉鸡而言，其饲养本钱首要为饲料本钱、仔畜本钱和人工本钱；而关于奶牛而言，其饲养本钱首要是饲料本钱、人工本钱和固定资产出资折旧。从总本钱各项构成的改变状况来看，畜牧业总本钱的改变趋势首要受饲料本钱的影响。以奶牛饲养为例，20062018 年，奶牛饲养的人工本钱、固定资产折旧及土地本钱都呈逐年上升的趋势，而饲草料尤其是精饲料投入的改变与总本钱的改变趋势一起，即以2014 年为分界点出现“先添加后下降”的走势。

　　近年来，国家采纳多项办法活跃推进畜牧业规划化和规范化开展，畜牧业饲养出现散养户快速退出、大规划饲养占比继续添加的趋势。从不同饲养规划的本钱比较来看，生猪和肉鸡饲养的规划效益显着，奶牛饲养却表现出规划不经济（表3）。2018 年，生猪和肉鸡饲养单位主产品的本钱跟着规划的扩展而下降，生猪小规划、中规划和大规划饲养的本钱别离比散养低13.3%、16.1% 和16.3%；肉鸡中规划和大规划饲养的本钱别离比小规划饲养低2.1% 和5.6%。关于奶牛，2018 年尽管小规划饲养的单位主产品本钱比散养低6.3%，但中规划和大规划饲养本钱却比散养别离高5.9% 和6.3%。

　　动态来看，畜牧业规划饲养在本钱节省方面的效果比较显着，跟着规划的扩展，单位主产品饲养本钱增幅呈下降趋势（或许下降起伏不断增大）。20132018年期间，生猪散养单位主产品本钱下降4.6%，而小规划、中规划和大规划饲养本钱别离下降7.2%、8.2% 和8.9%；肉鸡小规划饲养单位主产品本钱上升2.4%，尽管中规划饲养本钱添加起伏略高于小规划，为2.8%，但大规划饲养本钱不但未添加反而下降了5.7%；奶牛散养户饲养本钱添加5.5%，小规划饲养本钱未发生改变，中规划饲养本钱添加1.7%，而大规划饲养本钱下降8.4%。

　　近年来，畜牧业饲养盈余状况动摇较大，且不同畜种之间的动摇趋势也不尽一起。2019 年猪粮比全体呈大幅上升趋势，全年均值为9.9，比2018 年高55.7%；全年猪粮比均在6:1 盈亏平衡线），生猪饲养盈余水平大幅进步，这首要是非洲猪瘟疫情引起生猪产能继续下降从而导致活猪价格大幅上涨的成果。2019 年11 月以来跟着活猪价格的小幅回落，猪粮比也从10 月底的18.3 高位下降到16左右，生猪饲养的盈余水平有所下滑。依据农业乡村部畜牧业监测预警专家团队的研讨，2019 年全年生猪饲养盈余高达660 元/ 头。

　　2019 年，国内奶牛饲养效益继续进步。依据国家奶牛工业技能系统草场监测数据核算生鲜乳价格与单位本钱的比值，从2018 年年均1.1 进步到2019 年的年均1.2。从反映奶牛饲养经济环境的奶饲比来看，2019 年下半年奶业主产省的奶饲比稳步添加，且显着高于上年同期（图7），2019 年年底到达1.6，已超越1.5:1 的盈亏平衡点。2019 年国内奶饲比的均匀值为1.5，尽管仍低于依据IFCN 数据核算的世界均匀水平，但同比添加7.7%。

　　当时我国畜牧业经济依然面对许多应战：一是在国内出产添加缓慢和居民消费结构不断晋级的一起效果下，畜产品贸易逆差不断扩展，对国内畜牧业开展发生较大冲击；二是畜产品商场价格动摇剧烈，不利于构成安稳的出产预期和消费预期；三是畜牧业工业链利益联合机制不完善，商场动摇带来的危险和丢失首要由饲养环节来承当。为此主张采纳以下办法促进我国畜牧业健康继续开展：

　　榜首，加强畜产品质量监督，进步畜牧业世界竞争力。顾客对国内食物安全质量缺少决心，进口畜产品首要满意国内消费多元化和高端消费需求。为了缓解畜产品很多进口对国内畜牧业开展的冲击，我国需进步畜牧业世界竞争力，特别是要加强畜产品质量监督以进步畜产品质量和品牌竞争力。在监管东西挑选上，逐渐削减政府直接干涉出产运营主体准入和运营等决议计划的经济性监管办法，要点向社会性监管改变，更多地在产品标识、质量要求、信息发表等方面清晰规范，天公地道地加强监管。在监管主体上，要逐渐由政府监管为主向全社会一起参加监管改变，注重广阔顾客的监督，疏通顾客信息反馈途径。

　　第二，健全商场信息服务系统，合理引导畜牧业出产和流转。畜产品价格剧烈动摇是国家方针调整、畜禽疫病、出产本钱改变、畜产品出产周期及供求弹性改变等要素一起效果引起的，下降以上要素对畜产品商场的影响需求改进信息传导不疏通、信息发布滞后等现状。为此，需求从全国层面统一规划健全畜产品商场信息服务系统，科学适度地经过网站、杂志和报纸等媒体向饲养户、流转企业、中介安排进步国内畜产品出产、供需、加工、疫病等信息。一起，鼓舞树立畜产品行业协会作为政府相关部分联络广阔出产者的枢纽，经过行业协会的信息传达科学引导出产。

　　第三，进步畜牧业工业安排化水平，完善工业链利益联合机制。畜牧业开展中饲养环节处于弱势位置，不利于饲养户的长时间开展，这首要源于工业化安排化水平较低导致工业链上不合理的利益分配格式。改进这种不完善的工业链利益联合体系，一方面要活跃树立产销对接渠道，促进饲养环节和加工环节树立产销协作机制，开展订单饲养和合同出产，鼓舞种养加一体化开展；另一方面需求学习世界经历开展区域性和全国性的协作社联合社或畜产品协会，进步饲养户的安排化水平缓在整个工业链中的话语权。

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